L'histoire commence avec un jeune garçon nonchalant qui chante en tenant une épée. Son nom est Lacaille. Fils d'un forgeron de grand talent, il s'est lui aussi mis à aimer les épées. Il fait des efforts pour suivre l'entraînement de son père, qu'il respecte. Cependant le père de Lacaille dit qu'il n'a pas de talent, et ce jour là Lacaille était confiant de la qualité de l'épée qu'il avait faite, mais son père l'a facilement cassée et fait remarquer que c'était encore mauvais.
Récemment les commandes ont augmenté, et son père est de mauvaise humeur à cause de ça, disant même qu'il commence à en avoir marre de travailler ici. Le problème est la ville apparue dans le désert en une nuit, "Catalania" ("chatoyante" selon les kanjis). Un grand tournoi martial y a lieu, et il est dit que le gagnant recevra gloire et prospérité. De nombreux "épéistes" s'y sont ainsi rassemblés. La ville de Lacaille est donc à nouveau emplie d'"épéistes". Lacaille a des sentiments mitigés à ce sujet, car d'une part les épées de son père se vendent bien, mais d'autre part les piques de mauvaise humeur sont aussi plus fréquentes.
Lacaille nettoie une épée rouillée dans un point d'eau tout en réfléchissant à cela, mais il sursaute soudain en ayant l'impression de sentir une lame aiguisée s'appuyer contre sa nuque. Il regarde apeuré autour de lui et voit un homme tenant son épée en observant la lame. Lacaille murmure que c'est un rustre, mais l'homme passe délicatement sa main sur la lame de l’épée. Lacaille: Hé ca va pas ! Vous allez vous couper la main ! Mais la main de l'homme a retiré toute la rouille de la lame qui redevient brillante.
Homme: C'est une bonne lame, qui était juste couverte de rouille et de sang. C'est toi qui l'a forgée ? Lacaille: Non c'est mon père. Homme: Dis lui qu'il est très doué. Quelle que soit la quantité de sang et de rouille laissées par le propriétaire, l'intégrité de la lame est restée impeccable.
Mais des voix genre "fin de siècle" les interpellent soudain. (NDT: par "fin de siècle" je pense qu'il fait référence à Hokuto no Ken, bref des espèces de punks mad max)
Punk(?): Hé jusqu'à quand vous allez rester causer ? Nous aussi un veut boire dans ce point d'eau beuaahhh.... Lacaille: Ah pardon, je m'écarte tout de suite. Mais un autre punk regarde en rigolant El Cid (NDT: allons, on a bien compris que c'était lui) et l'épée qu'il tient. Punk: Ouaaaah, tu te rends aussi au tournoi microbe ? Avec ce corps et cette épée de minus ? "C'est ça une vraie épée" dit un punk en sortant une hache immense. Autre punk en commentaire: Hé mais c'est une hache pas une épée ! Le punk à la hache démolit le point d'eau avec sa hache. Lacaille crie à El Cid de s'enfuir également, mais celui-ci reste immobile, les yeux fermés. El Cid: Une attaque brute. El Cid: Tu ne comprends pas ton arme. Ton attaque n'est que de la force brute. Punk: Ha ouais, ben je vais te montrer une attaque plus "raffinée" Il brandit sa hache au dessus de lui. Mais en un instant El Cid semble attaquer avec l'épée, et les punks sont vaincus. El Cid: L'homme qui vient de vous vaincre est El Cid du Capricorne. Cette lame a un magnifique tranchant, jeune garçon.